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市場要聞

陸家嘴財經早餐2019年6月15日星期六

  • 2019-06-15 10:05
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重要經濟日程

宏觀

1、李克強在浙江杭州考察時說,居家和社區養老服務需求巨大,要引入社會力量增加供給,政府要加大支持。改造老舊小區、發展社區服務,是民生工程,也可成為培育國內市場拓展內需的重要抓手,既能拉動有效投資,又能促進消費,帶動大量就業,要做好這篇大文章。

2、李克強:要做好藥品保供穩價,決不能斷貨,決不能任性漲價;市場經濟是信用經濟,要把企業信用作為政府完善監管、市場交易合作的重要參考,讓誠信者便利經營、失信者寸步難行,該退出市場就退出市場。

3、李克強:跨境電商是國際貿易發展一大趨勢,能帶動更多企業直接參與國際貿易,也有利于大中小企業融通發展,促進國內制造業升級和品牌成長。他要求有關部門完善政策、創新監管,加大支持。

4、劉鶴調研中小銀行服務實體經濟情況和加強基礎研究工作并主持召開座談會。他強調,要為中小銀行健康發展創造良好制度環境,認真研究如何為科技創新型小微企業提供有效的投融資支持,加強征信體系建設,解決好信息不對稱問題。

5、周小川:貿易領域產生的問題有可能再度觸發全球多個國家競爭性貶值;人民幣的使用和人民幣下一步的前景,很大程度上和美元有互補性;“鐵幕”其實最后不會有太大的結果,也不能根本阻止新興市場、發展中國家特別是中國科技進步,中國將來在有些方面可能會領先,有些方面也能創造出很多很有市場潛力的新科技和相關產品,這是阻擋不了的。

6、中國1-5月固定資產投資同比增5.6%,前4月增6.1%,5月份固定資產投資(不含農戶)環比則增長0.41%。其中,民間固定資產投資130823億元,同比增長5.3%,增速比1-4月份回落0.2個百分點。5月規模以上工業增加值同比增5.0%,前值增5.4%;1-5月同比增長6.0%。5月社會消費品零售總額32956億元,同比增8.6%,前值7.2%;1-5月份同比增長8.1%。5月城鎮調查失業率5%,前值5%。

7、統計局:5月國民經濟繼續運行在合理區間,服務業持續增長,新興服務業深入發展,工業生產穩中有增,高技術制造業較快增長;市場銷售增速加快,網上零售占比繼續提高;投資保持增長,高技術產業投資增勢良好。

8、央行:決定于6月14日增加再貼現額度2000億元、常備借貸便利額度1000億元,加強對中小銀行流動性支持,保持中小銀行流動性充足;中小銀行可使用合格債券、同業存單、票據等作為質押品,向人民銀行申請流動性支持。

9、央行周五開展1000億元28天期逆回購操作,當日無逆回購到期,本周央行凈投放650億元。下周央行公開市場將有550億元逆回購到期,此外下周三還有2000億元1年期MLF到期。Shibor短端下行長端上行,隔夜下行20bp

10、財政部:1-5月累計,全國一般公共預算收入89919億元,同比增3.8%;一般公共預算支出93023億元,同比增12.5%;個人所得稅4778億元,同比降30.7%;證券交易印花稅690億元,同比增14.7%。

11、貴州省發布2019年貴州省民間投資項目工程包,共向社會資本推介民間投資項目164個,項目總投資1515.24億元,擬引入民間資本規模為1245.84億元。

12、廣州發布《市國土空間總體規劃(2018-2035年)》草案公示,征詢公眾意見。規劃提出,至2035年廣州常住人口規模控制在2000萬人左右,比2018年末的人口規模增加約510萬。

國內股市

1、A股震蕩下探,前期熱門題材盡數回落。上證指數收盤跌0.99%報2881.97點;深證成指跌1.58%;創業板指跌1.75%;萬得全A跌1.36%。兩市成交額4489億元,較上日基本持平。北向資金凈流出16.39億元,結束連續8日凈流入,6月以來首次凈流出。本周,上證綜指累計漲近2%,深證成指、創業板指均漲約2.6%。

2、恒生指數收跌0.65%報27118.35點,本周累計漲0.57%;國企指數跌0.5%,周漲0.83%;紅籌指數跌0.65%,周漲0.51%。全日大市成交849.63億港元。中煙香港上市第三日跌近9%,盤初一度漲逾22%。翰森制藥上市首日大漲近37%,成交24.52億港元,市值升破1100億港元。中國臺灣加權指數收盤跌0.34%,報10524.67點。

3、證監會:同意華興源創睿創微納2家公司科創板IPO注冊;核發丸美股份大勝達中信出版3家公司IPO批文。據新華社,專家分析,由于科創板發行上市環節至少需要13個工作日時間,如果安排30家首批的話,集體上市日應該在7月18日前后。

4、證監會:正在著手修訂QFII、RQFII制度規則,主要從統一QFII、RQFII準入標準、擴大投資范圍等方面;H股“全流通”已具備全面推開的條件,將盡快發布相關工作指引;將按照內外資一致原則,允許合資證券和基金管理公司的境外股東實現“一參一控”,合理設置綜合類證券公司控股股東的凈資產要求;開放外資私募通過“港股通”投資香港股市;正積極研究擴展境外機構投資者進入交易所債券市場的渠道,研究制定《交易所債券市場境外機構債券發行管理暫行辦法》。

5、中國證監會和香港證監會近日舉行第八次執法合作工作會議。雙方將按照跨境執法合作機制安排,根據雙方工作實際,積極拓展合作廣度與深度,嚴厲打擊跨境違法違規行為,共同維護兩地資本市場穩定健康發展。

6、證監會公告稱,海能實業、申菱環境生泰爾海星股份科瑞技術5家公司首發事項定于6月20日上會。

7、科創板上市委定于6月25日審議新光光電利元亨首發申請。

8、山東證監局原局長徐鐵接受紀律審查和監察調查。

9、上交所發布科創板股票異常交易實時監控細則,科創板將設漲跌幅30%和60%兩檔臨停機制,單次盤中臨時停牌的持續時間為10分鐘;停牌時間跨越14:57的,于當日14:57復牌;連續競價階段買入申報價格不得高于買入基準價格的102%,賣出申報價格不得低于賣出基準價格的98%;連續3個交易日內日收盤價格漲跌幅偏離值累計達到±30%,屬于異常波動。

10、上交所:本周滬市共發生26起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為,上交所對此及時采取了自律監管措施。同時,針對6起上市公司重大事項等進行核查,向證監會上報6起涉嫌違法違規案件線索。

11、深交所:本周共對47起證券異常交易行為采取了自律監管措施,涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形;共對1起上市公司重大事項進行核查,并上報證監會6起涉嫌違法違規案件線索。

12、全國股轉公司股轉系統復核實施細則,成立復核委員會,建立自律監管復核機制,強制終止股票掛牌等部分自律監管措施決定可申請復核。同時還發布自律監管細則,并在新三板實施要約回購制度。

13、今年以來港股成交和新股上市數量均呈下跌,被問到會否影響香港交易所營收,李小加回應指他會關心公司業務,但作為市場營運者和監管者,他的視角須更廣,并非事事與經濟利益相關。李小加拒談阿里巴巴第二上市申請,重申同股不同權公司納入港股通時間表仍是年中,沒有變化。

14、中證協發布聲明,將瑞銀集團全球財富管理首席經濟學家Paul Donovan列為不受歡迎人員,建議會員單位不引用其研究觀點、不邀請其參與相關活動;要求瑞銀集團采取有效措施消除不良影響,切實加強對發布研究報告業務的管理和合規審查,杜絕類似問題的發生。

15、Wind數據統計顯示,下周共有42家公司合計78.43億股限售股陸續解禁,解禁市值為599.80億元。解禁市值居前三位的是:中國電建(216.87億元)、中信建投(94.27億元)、小康股份(88.49億元)。

16、中國石化集團公司召開綜合改革試點工作推進會,傳達國務院國資委國企改革“雙百行動”和集團公司綜合改革試點工作有關情況,對下一步工作進行安排。

17、華泰證券公告稱,確定GDR發行價格為每份20.5美元。假設本次擬發行GDR數量達到上限且超額配售權悉數行使,本次募集資金總額為16.92億美元,發行GDR代表的基礎證券為8.25億股A股股票。本次發行的GDR預計于倫敦時間6月17日開始附條件交易,預計倫敦時間6月20日正式在倫敦證券交易所上市。

18、中投董事長彭純:2018年年底,匯金公司控參股機構總資產達到123萬億元,管理的國有金融資本約4.3萬億元,占中央國有金融資本的40%。

19、市場消息透露,全球最大啤酒生產商百威英博分拆的百威亞太已通過上市聆訊,計劃集資50億至70億美元(約390億至546億港元),將會是今年集資規模最大的新股。

20、上市公司重要公告:江陰銀行、蘇農銀行達到觸發穩定股價措施啟動條件,將制定具體方案;協鑫集成吉祥航空美年健康非公開發行申請均獲通過*ST康達擬與深圳中糧等簽署和解協議;華昌化工聯合推進氫燃料電池示范運用項目;絲路視覺三名股東擬合計減持不超8.13%股份;華源控股實控人擬減持不超5%股份;我武生物實控人擬減持不超3%股份;數字政通擬定增募資不超4.5億元;旭光股份擬收購儲翰科技不超67.45%股權;起步股份終止重大資產重組;裕興股份實控人將變更為常州市鐘樓區人民政府;張江高科子公司張江智芯注冊成立;裕興股份股東北京人濟增持公司1%股份;裕同科技擬回購1億元-2億元;樂視網總經理、財務總監張巍辭職;延華智能控股股東未按計劃增持,收上海證監局警示函。

金融

1、央行副行長朱鶴新:央行高度重視個人信息保護工作,組織開展了征信亂象專項治理,嚴厲打擊惡意競爭、倒賣征信數據等擾亂市場秩序的行為;企業征信系統納入1370萬戶小微企業,占全部建檔企業的53%,有371萬戶的小微企業獲得信貸支持,貸款余額為33萬億。

2、中基協:注銷上海博暨投資管理有限公司等47家期間屆滿未提交專項法律意見書的私募基金管理人登記,提醒投資者持續關注私募基金管理人的誠信合規情況,謹慎做出基金投資決策。

3、四川日前印發《四川省財政金融互動獎補資金管理辦法》,制定32條具體財政獎補措施引導金融支持實體經濟發展,獎補資金主要用于支持做大金融產業、促進擴大信貸增量和險資直投、激勵增加定向貸款、健全融資分險機制等。

樓市

1、1-5月份,全國房地產開發投資46075億元,同比增長11.2%,增速比1-4月份回落0.7個百分點。其中,住宅投資33780億元,增長16.3%,增速回落0.5個百分點。住宅投資占房地產開發投資的比重為73.3%。統計局:今年以來房地產投資增長保持了基本穩定,總體看,仍然是一個比較高的增速。

2、1-5月份,商品房銷售面積55518萬平方米,同比下降1.6%,降幅比1-4月份擴大1.3個百分點。5月末,商品房待售面積50928萬平方米,比4月末減少453萬平方米。

3、1-5月份,房地產開發企業到位資金66689億元,同比增長7.6%,增速比1-4月份回落1.3個百分點。

4、5月份,房地產開發景氣指數為100.85,比4月份回落0.07點。

5、政部等發文,要求加強農村危房改造資金使用管理,助力全面完成脫貧攻堅任務。

產業

1、發改委等多部門印發《綠色高效制冷行動方案》,要求嚴厲打擊產品能效虛標、認證檢測作假、虛假宣傳等行為,增大制冷產品抽查力度;強化質量責任追究機制,嚴格問責追責,不符合強制性能效標準的產品由生產企業限期召回,責令情節嚴重的企業停產整頓;鼓勵消費者監督、第三方監督、企業互查等社會監督。

2、教育部等四部門發文,鼓勵創建冰雪運動特色學校,推廣校園冰雪運動普及發展,加大青少年冰雪運動場地建設和經費投入。到2020年計劃遴選2000所冰雪運動特色學校,2025年達到5000所。

3、市場監管總局:鞏固國產軟件應用試點成果,加大推廣使用優秀軟件力度;完善全國信用信息共享平臺和“信用中國”網站功能,對知識產權(專利)領域嚴重失信主體開展聯合懲戒。

4、上海即將發布5G相關工作實施意見和行動計劃,上海市5G產業將實現“三個千億”的目標,5G制造業、軟件和信息服務業務、應用產業規模均達到1000億元。

5、中國鐵道學會:目前國家接近3萬公里的高鐵都是輪軌關系的高鐵,速度還有進一步提升的空間,比如正在研究向時速400公里提升的可能性。

6、《2019年全國打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品工作要點》近日印發,提出推動《著作權法》《專利法》《農產品質量安全法》《消費者權益保護法實施條例》等法律法規制修訂工作;加快信用體系建設,對知識產權(專利)領域嚴重失信主體開展聯合懲戒。

7、江蘇省出臺車聯網產業發展計劃,力爭到2021年,車聯網(智能網聯汽車)相關產業產值突破1000億元,基本建立智能車輛、信息交互、基礎支撐等細分領域產業鏈,打造2至3家產業競爭力和規模水平國內領先的產業集聚區。

8、重慶市國資委:計劃啟動一批傳統制造業智能化改造提升項目,并實施203個智能制造應用項目,推動“央企重慶行”簽約項目落地;同時,布局一批智能制造、智能儀器儀表、智能機器人等戰略性新興產業,加快從產業鏈價值中低端向中高端轉型升級。

9、市場研究機構IDC發布最新報告顯示,今年第一季度,歐洲智能手機出貨量共為5350萬部,同比下跌2.74%,其中華為1350萬部,同比增長66.13%,小米290萬部,同比增長33.26%。

10、小鵬汽車總裁顧宏地表示,小鵬汽車計劃2019年籌集約6億美元資金。

海外

1、美國5月零售銷售環比增0.5%,預期增0.6%,前值減0.2%。美國6月密歇根大學消費者信心指數初值為97.9,預期98,前值100。美國5月工業產出環比增0.4%,預期增0.2%,前值減0.5%。

2、俄羅斯央行:將基準利率下調25個基點至7.5%,為去年3月以來首次降息,符合預期;將2019年經濟增速預期下調至1%-1.5%。俄羅斯央行行長:下一次會議或將繼續降息,今年可能降息兩次;可能在今年夏季或9月份出現通縮。

3、歐元集團主席森特諾:歐盟成員國與歐盟委員會對意大利的意見一致,歐元區部長要求意大利采取措施遵守歐盟財政規則。

4、日本4月工業產出同比終值下跌1.1%,初值下跌1.1%。日本4月工業產出環比終值增長0.6%,初值增長0.6%。

5、德國5月批發物價指數同比升1.6%,前值升2.1%;環比升0.3%,前值升0.6%。法國5月CPI年率同比升0.9%,預期升1%,前值升1%;環比升0.1%,預期升0.2%,前值升0.2%。

6、印度空間機構宣布計劃建空間站。印度空間研究組織負責人稱,印度計劃完成首次載人航天飛行任務后從2022年開始著手建設該國首個空間站,建成后可供宇航員在其上停留工作15至20天。

7、委內瑞拉央行宣布,將發行三種面額的大額紙幣,包括1萬、2萬和5萬玻利瓦爾,以“提高支付效率”和“促進商業交易”。委內瑞拉5月份的通貨膨脹率略低于100萬,此前一個月的通貨膨脹率曾達到130萬以上的峰值。

國際股市

1、美股小幅收跌,道指一度收復盤中百點跌幅,芯片類股集體下挫。博通跌逾5.5%,公司二季報營收不及預期。特斯拉收漲,盤中一度跌逾1.5%,據悉特斯拉目前每日交付汽車約1000輛。截止收盤,道指收跌0.07%,報26089.61點,周漲0.41%;標普500指數跌0.16%,報2886.98點,周漲0.47%;納指跌0.52%,報7796.66點,周漲0.70%。

2、歐洲三大股指集體下跌,本周集體上漲。德國DAX指數跌0.60%報12096.40點,周漲0.42%;法國CAC40指數跌0.15%報5367.62點,周漲0.07%;英國富時100指數跌0.31%報7345.78點,周漲0.19%。

3、亞太股市收盤漲跌互現,本周普漲。韓國綜合指數跌0.37%,周漲1.11%;日經225指數漲0.4%,周漲1.11%;澳大利亞ASX200指數漲0.2%,周漲1.51%;新西蘭NZX50指數漲0.10%,周漲1.87%。

4、北京市市場監管局、市價監局等部門,對天貓京東、蘇寧云商、美團今日頭條等16家電商企業“6?18”年中促銷活動進行集中行政指導和經營提示,要求禁止使用“僅限今日”等形式促銷,誘導顧客購買。

5、中國有關部門對聯邦快遞未按名址投遞快件行為依法啟動調查程序,于6月14日向聯邦快遞(中國)有限公司送達了詢問通知書。

商品

1、COMEX黃金期貨收漲0.12%,報1345.3美元/盎司,盤中一度創14個月新高,周跌0.06%COMEX白銀期貨收跌0.28%,報14.85美元/盎,周跌1.20%。

2、NYMEX原油期貨收漲0.42%報53.03美元/桶,周跌1.78%。布油收漲1.19%,周跌1.98%。全球貿易緊張形勢延續,使投資者擔心未來能源需求將受到抑制。

3、倫敦基本金屬多數下跌,LME期銅跌0.86%報5807.5美元/噸,LME期鋅跌0.87%報2455.5美元/噸,LME期鎳漲0.71%報11920美元/噸,LME期鋁跌1.62%報1758美元/噸,LME期錫跌0.70%報19215美元/噸,LME期鉛跌0.87%報1873美元/噸。

4、國內商品期貨夜盤多數下跌焦炭收跌0.31%,動力煤收漲0.71%,焦煤收平。鐵礦石收跌2.29%。螺紋鋼熱軋卷板分別收跌1.11%、0.69%。橡膠瀝青分別收跌1.45%、0.20%。

5、統計局:5月份規模以上工業原煤、原油和天然氣生產加快,電力生產放緩;其中,5月份,生產天然氣144億立方米,同比增長12.9%;進口天然氣756萬噸,同比增長2%。

6、大商所:自6月18日結算時起,將鐵礦石期貨1909合約漲跌停板幅度和最低交易保證金標準分別調整為8%和10%

7、上期所本周銅庫存減少6070噸,鋁庫存減少25567噸,鋅庫存增加19241噸,鎳庫存增加5835噸,鉛庫存增加722噸,天然橡膠庫存增加1005噸。

8、國際能源署署長比羅爾:近期對油輪的襲擊增加了對全球能源安全和原油市場的擔憂;國際能源署正在觀察事態動向,在必要的時候準備好采取行動。

9、IEA月報:經合組織4月原油庫存上升1580萬桶至28.83億桶,略高于五年均值;預計2019年下半年石油需求增幅上升至160萬桶/日,2020年為140萬桶/日;預計2020年對歐佩克原油的需求降至2930萬桶/日。

10、印度貿易部:印度5月份黃金進口額增長37.43%至47.8億美元,原油進口額增長8.23%至124.4億美元。

11、俄羅斯天然氣工業石油公司:歐佩克與非歐佩克產油國減產協定將使油價保持在55-65美元/桶。

12、波羅的海干散貨運價指數(BDI)周四收報1062點,較前一交易日跌1.67%,連續4個交易日下跌。

債券

1、國債期貨震蕩走高,10年期主力合約收漲0.22%,持倉量54647手,增倉560手,本周累計漲0.08%,連續三周上漲;5年期主力合約漲0.14%,2年期主力合約漲0.08%。5月宏觀數據發布后,國債期貨漲幅擴大,國債現券收益率下行1-3bp左右。

2、央行上海總部金融穩定部副處長王瑩:截至5月末,中國債券市場的托管規模已經超過91萬億元人民幣,成為僅次于美國的全球第二大債券市場;已有1741家境外投資人進入中國銀行間債券市場,持債總量達到1.89萬億。

3、美債收益率普跌。3月期美債收益率跌3.1個基點,報2.181%;2年期美債收益率跌0.1個基點報1.847%;3年期美債收益率漲0.5個基點,報1.790%;5年期美債收益率跌0.6個基點,報1.838%;10年期美債收益率跌1.7個基點,報2.083%;30年期美債收益率跌1.4個基點,報2.588%。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9236,較上一個交易日跌16個基點,本周跌75個基點。人民幣兌美元中間價調貶3個基點,報6.8937。

2、中國5月末央行外匯占款21.3萬億元人民幣,環比減少10.92億元

3、中國外匯交易中心:包商銀行在銀行間外匯市場的存續外匯交易(包括人民幣外匯即期、外幣對即期和人民幣外匯掉期)按時全額履約。

4、紐約尾盤,美元指數漲0.54%報97.5614,周漲1%。歐元兌美元跌0.60%報1.1209,英鎊兌美元跌0.65%報1.2591,澳元兌美元跌0.64%報0.6872,美元兌日元漲0.16%報108.5650。

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