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市場要聞

業績好的全是消費主題基金,寬基指數怎么選?

  • 2019-06-15 10:05
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香港萬得通訊社綜合報道,觀察發現,目前公募市場收益前十的基金均跟蹤中證指數旗下消費類指數。不過令人好奇的是,近三年漲幅僅次于中證白酒指數的滬深300消費指數目前還沒有基金跟蹤。

消費主題基金領跑

二季度以來A股市場出現調整,不少權益類基金的業績出現回撤,但由于一季度的出色表現,權益類基金的業績依然領跑。

數據顯示,截至6月13日,今年以來,公募基金業績冠軍是招商中證白酒,年內回報達到56.71%。值得注意的是,目前業績排名前十的基金中,有4只是被動指數型的股票基金,分別是招商中證白酒匯添富中證主要消費ETF鵬華中證酒嘉實中證主要消費ETF

基金年內回報TOP10

觀察發現,目前收益在50%以上的9只基金,除銀華農業產業外,均重倉大消費。實際上,銀華農業產業的前十大重倉股中,也包含老白干酒海大集團絕味食品這樣的大消費個股。

此外,僅就被動指數基金而言,幾乎就是消費類基金的天下。

被動指數型基金回報TOP10

寬基指數怎么選?

粗略的統計了以下,中證指數旗下消費類指數有以下幾種:中證白酒指數、中證主要消費指數、中證酒指數、中證食品飲料指數和滬深300消費指數。其中滬深300消費指數目前還沒有跟蹤的基金。

從最近三年的表現看,中證白酒指數漲幅最高,滬深300消費指數漲幅第二;食品飲料指數漲幅最小。

那么問題來了!滬深300消費指數那么強,為何沒有基金跟蹤?

根據滬深300消費指數介紹,該指數由滬深300指數樣本股中的主要消費行業股票組成,以反映該行業公司股票的整體表現。當前的成分股數量為14個。

從成分股行業分布來看,食品飲料業占據大頭,農林牧漁和商業貿易板塊占比均小于10%。其中貴州茅臺占比35.89%,為第一大權重股;五糧液占比為15.77%,伊利股份占比14.64%,分居第二、第三位。

前十大權重股,除了貴州茅臺和五糧液,還包括了洋河股份瀘州老窖等白酒股,僅就白酒股而言,占比就超過60%。

滬深300消費指數成分股

也就是說,如果有基金跟蹤滬深300消費指數,那么該基金會像是一只白酒指數基金。那么相較而言,中證白酒指數的表現更好;中證酒指數的成分股更多,分散風險的能力更強。

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