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市場要聞

陸家嘴財經早餐2019年6月13日星期四

  • 2019-06-14 14:05
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重要經濟日程

1、科創板首發申請上會:瀾起科技天宜上佳杭可科技

2、第十一屆陸家嘴論壇(2019)6月13日-14日舉行

3、10:00 國新辦就當前安全生產形勢和安全生產月活動有關情況舉行新聞發布會

4、15:00 商務部召開6月第2次例行新聞發布會

5、14:00 德國5月CPI終值

6、15:30 瑞士6月央行3個月Libor目標下限和上限

7、17:30 南非4月黃金產量

8、20:30 美國截至6月8日當周初請失業金人數、截至6月1日當周續請失業金人數

9、22:30 美國截至6月7日當周EIA天然氣庫存

10、待定 歐佩克公布月度原油市場報告

宏觀

1、中國5月M2同比增8.5%,預期8.6%,前值8.5%。5月社會融資規模增量為1.4萬億元,比上年同期多4466億元,前值為1.36萬億元。中國5月新增人民幣貸款為1.18萬億元,預期1.3萬億元,前值1.02萬億元。分部門看,住戶部門貸款增加6625億元,其中,短期貸款增加1948億元,中長期貸款增加4677億元;非金融企業及機關團體貸款增加5224億元。

2、中國5月CPI同比上漲2.7%,漲幅創15個月新高,預期2.7%,前值2.5%;其中,食品價格上漲7.7%,非食品價格上漲1.6%。中國5月PPI同比上漲0.6%,預期0.6%,前值0.9%;環比上漲0.2%。統計局:5月鮮果價格處于歷史高位,同比上漲26.7%,影響CPI上漲約0.48個百分點;豬肉價格上漲18.2%,影響CPI上漲約0.38個百分點。

3、國務院常務會議部署加快建設社會信用體系,構建相適應的市場監管新機制;要求更大力度對外開放,促進進出口多元化發展。會議指出,要積極推進同更多國家商簽高標準自貿協定和區域貿易協定。研究擴大跨境電子商務綜合試驗區。鼓勵企業完善國際營銷網絡,推動適應國際市場需求的產品出口。積極增加進口。促進進出口平衡穩定健康發展。

4、央行周三開展150億元7天期、200億元28天期逆回購操作,期中28天期逆回購操作為今年1月18日以來首現,當日有600億元逆回購到期,實現凈回籠250億元。Shibor多數走高,隔夜報1.9390%下跌11.4個基點。

5、中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于進一步弘揚科學家精神加強作風和學風建設的意見》明確,支持中西部地區穩定人才隊伍,發達地區不得片面通過高薪酬高待遇競價搶挖人才,特別是從中西部地區、東北地區挖人才。

6、國務委員、全國打擊侵權假冒工作領導小組組長王勇強調,嚴厲打擊侵權假冒,營造良好營商環境;要繼續推進互聯網、農村和城鄉結合部市場、進出口環節等重點領域專項整治,大幅提高違法成本,加大知識產權保護力度,嚴懲源頭制假、重復侵權、惡意侵權等違法行為。

國內股市

1、A股弱勢整理,上證綜指收盤跌0.56%報2909.38點,深證成指跌0.92%,創業板指跌0.9%;萬得全A跌0.61%。兩市成交5134億元,較上日縮減一成。北向資金凈流入12.85億元,連續7日凈流入,為2月22日以來首次,凈買入貴州茅臺6億元,凈賣出格力電器3.1億元。稀土永磁概念股沖高回落,工業大麻、保險、家電、汽車、房地產等板塊跌幅靠前。

2、受資金面收緊等多因素影響,港股低開低走,恒生指數收盤跌1.85%報27274.9點,國企指數跌1.27%,紅籌指數跌1.46%。全日大市成交769.98億港元,前一交易日為916.02億港元。中國臺灣加權指數收盤漲0.07%,報10615.66點。

3、中國結算:5月新增投資者115.26萬,同比增長4.49%,環比下滑24.72%

4、科創板上市委定于6月21日上午9時召開第8次會議,審議虹軟科技中國通號兩家公司首發申請。

5、郵儲銀行公告,銀保監會原則同意公司首次公開發行A股股票并上市,發行規模不超59.4799億股

6、格力電器稱,將繼續通過各類渠道不限量購買奧克斯生產的相關空調產品,并通過自有實驗室、委托第三方權威檢測機構和免費提供給任何有資質的機構進行檢測,歡迎社會各界監督見證。

7、奧克斯空調聲明:為消除廣大消費者疑慮,澄清事實,已提請國家市場監管總局委派權威檢測機構對奧克斯產品進行監督檢測,檢測報告出具后將及時向社會公布。

8、茅臺集團公司黨委書記李保芳:今年茅臺酒投放量為約3萬噸,目前已經投放1.2萬噸,從年初到6月底必須確保1.4萬噸的投放量,也就是說從今天到6月底,茅臺將向市場投放2000噸茅臺酒。他還披露,國酒茅臺商標6月底停用。

9、樂視網公告稱,融創地產、天津嘉睿申請仲裁,分別要求樂視網立即支付借款本金12.9億元、19.14億元及利息損失、違約金等款項。

10、新浪援引媒體消息稱,華泰證券在倫敦發行GDR獲得12億美元的認購,達到該公司計劃籌集的最低金額

11、光大銀行與度小滿金融(原百度金融)簽署戰略合作協議,在金融科技、個人金融、消費金融、支付與場景等領域全面深化戰略合作。度小滿金融還將與光大銀行未來的理財子公司深度合作。

12、中國平安回應“收購在線教育機構”報道稱:“對傳言不予置評。”此前有媒體報道稱,中國平安正在對在線教育公司iTutor Group進行股權收購,交易金額約5億美元。

13、吉利汽車公告,附屬公司上海華普國潤與韓國LG化學成立合營公司,主要從事生產與銷售電動車電池,注冊資本1.88億美元,雙方各投資50%。

14、小米集團公告,6月12日回購532萬股B類股,購入價格區間為9.5-9.57港元,耗資5081.33萬港元。

15、漢能正式宣布登陸A股“三步走”路線圖,預計年內完成資產重組及引入戰略投資者工作。集團總裁袁亞彬表示,科創板和主板都在考慮之中。

16、哈啰出行、寧德時代和螞蟻金服宣布首期共同出資10億元成立合資公司,推出定位兩輪電動車基礎能源網絡的“哈啰換電服務”。

17、據上證報,中國移動據悉已經啟動2019年5G一期無線工程設計及可行性研究服務集采工作,為5G牌照發放后我國第一輪5G集中采購計劃。

18、上市公司重要公告:*ST康得境外全資公司智得卓越被申請清盤;凱盛科技擬投建5G手機后蓋炫彩鍍膜項目以及超大屏觸控模組項目;*ST富控持有的宏投網絡將被司法拍賣漢纜股份擬收購控股股東旗下恒勁動力34.26%股權;*ST大控子公司擬收購梓寧建設集團;七一二澄清與華為業務往來每年銷售收入占營收比例不足1%;光威復材股東中信合伙擬清倉減持不超19.21%股份;派思股份股東派思投資及其一致人擬減持不超6%股份;科創新源股東鐘志輝擬繼續減持不超3.59%股份;金雷股份達晨系股東減持3.36%股份、潔美科技達晨系股東減持1.98%股份;*ST美麗股東王仁年等所持公司3%股份將被司法拍賣;ST銳電第一大股東已征集到一家股份受讓方;愷英網絡控股股東王悅因涉嫌操縱證券市場罪已被正式逮捕;*ST信威重組擬購買實控人旗下資產

金融

1、財政部近日印發修訂后的《農村綜合改革轉移支付管理辦法》,以加強和規范農村綜合改革轉移支付使用管理,提高資金使用效益。

2、銀保監會人身保險監管部副主任劉宏健:保險業可以在兩個方面為社會辦醫健康發展提供支持;一方面是通過保險產品,為社會辦醫提供支付保障,第二方面是通過保險資金運用直接投資社會辦醫。

樓市

1、澎湃新聞報道稱,湖北恩施州恩施市委宣傳部披露,對房地產協會就房價猛降發“紅頭文件”開展調查。此前恩施市房地產協會發文稱,針對社會反映比較強烈的房價斷崖式下降問題,列出四個措施予以引導和糾正。

產業

1、一則“海南成功研制出預防非洲豬瘟病毒注射劑”的消息不脛而走,但海南農業農村廳否認官方曾發布相關公告。根據海南農業農村廳公告,海南南藥研究團隊經對多種熱帶植物進行篩選,從中分離出預防非洲豬瘟病毒感染的復方成分,組方制成注射劑,用于預防非洲豬瘟病毒感染,經臨床試驗,顯示出一定的預防效果。

2、發改委:各地要在年底前制定政府購買醫療衛生服務的實施辦法,向社會辦的基層醫療機構購買服務;支持營利性社會辦醫,按規定享受小微企業稅收優惠等政策。

3、農業農村部:夏糧收獲近八成,豐收已成定局;夏收油菜籽也呈增產趨勢,從產量的構成指標看,一是面積穩定,預計夏糧面積4億畝,基本保持穩定;二是單產提高,夏糧的主體是小麥。

4、農業農村部:5月份生豬存欄環比減少4.2%,比去年同期減少22.9%;能繁母豬環比減少4.1%,比去年同期減少23.9%。

5、中汽協:中國5月汽車產銷量分別完成184.8萬輛和191.3萬輛,同比分別下降21.2%和16.4%,降幅比上月分別擴大6.7和1.8個百分點;5月,新能源汽車產銷分別完成11.2萬輛和10.4萬輛,同比分別增長16.9%和1.8%。

6、上海市市委書記李強再次專題調研集成電路產業發展。李強指出,要聚焦重點領域加強前瞻布局,加大關鍵核心技術攻關力度,努力打造充滿生機的創新企業集群、戰略領先的現代產業集群。

7、上海出臺促進電競產業健康發展20條意見,力爭3至5年內全面建成“全球電競之都”,將加大力度引進世界頂級電競賽事落戶上海,支持世界頂級電競聯賽的重要場次在上海舉辦。

8、張家口發布氫能建設規劃,計劃在2021年建成國內氫能一流城市,2035年建成國際知名氫能之都。2021、2025、2030、2035年全市氫能及相關產業累計產值分別為60億、260億、850億和1700億元。

9、中國快遞協會副會長:正在研究建立不良用戶黑名單制度,快遞企業不僅要維護用戶的合法權益,也要維護從業人員的基本權益,要清理不合理內部處罰,真正關心關愛員工。

10、江蘇省市場監管局獲近日聯合江蘇省消費者權益保護委員會約談移動、電信、聯通三大運營商,并就廣告管理中電信業務經營者應當履行的義務開展行政指導,要求從源頭上治理“騷擾電話”問題。

海外

1、美國5月CPI同比升1.8%,預期1.9%,前值2%;環比升0.1%,預期0.1%,前值0.1%;核心CPI同比升2%,預期2.1%,前值2.1%。

2、美國總統特朗普簽署一項行政命令,要求美國聯邦政府相關監管機構簡化、加快轉基因農作物及其他農業生物技術產品的審批流程。

3、美國商務部長羅斯:美聯儲上一次加息是為時過早的,美聯儲應該重新審視上次加息的不成熟行為。

4、歐盟委員會報告:歐元區預算妥協觸手可及,呼吁歐盟成員國政府同意歐元區預算、敲定歐元區援助基金協議的修改內容并采取新的努力完成銀行業聯盟。

5、歐洲央行行長德拉吉:最近幾年全球貿易遭受阻力;歐洲需要持續性的政策管理;對大多數中歐和東歐經濟體來說,體制水平仍在歐元區平均水平之下。

6、日本將提出對美國農產品進行TPP級別的關稅減免。

國際股市

1、美股連續兩日收跌,道指跌逾40點。科技股和金融股領跌,高盛思科均跌超2%。人造肉第一股Beyond Meat漲12.6%,產品獲準在加拿大最大連鎖餐廳銷售。截至收盤,道指跌0.17%報26004.83點,標普500跌0.2%報2879.84點,納指跌0.38%報7792.72點。美國5月CPI數據顯示通脹壓力低迷,使美聯儲在今年降息的壓力大增。

2、美國大型科技股全線收低,蘋果跌0.32%,亞馬遜跌0.45%,奈飛跌1.63%,谷歌跌0.18%,Facebook跌1.72%,微軟跌0.46%,特斯拉跌3.61%。

3、中概股多數收跌,阿里巴巴跌1.6%,京東跌2.71%,百度跌1.98%;蘑菇街跌10.84%,拍拍貸跌9.5%,富途證券跌5.13%,微博跌4.05%,蔚來汽車跌2.3%;泰克飛石漲11.76%,瑞幸咖啡漲3.35%。

4、歐洲三大股指普跌。德國DAX指數跌0.33%報12115.68點,法國CAC40指數跌0.62%報5374.92點,英國富時100指數跌0.42%報7367.62點。

5、亞太股市收盤漲跌互現。韓國綜合指數漲0.14%;日經225指數跌0.35%;澳大利亞ASX200指數持平;新西蘭NZX50指數漲0.65%。

6、上海市網信辦聯合市場監管局約談百度上海分公司,責令其就存在嚴重網絡生態問題的信息流廣告進行立即整改,市場監管部門將對其中嚴重違法廣告依法調查處理。

7、馬斯克暗示,考慮到中國市場的體量,特斯拉公司最終可能在中國建設更多生產工廠。

8、新浪援引外媒稱,軟銀集團正在與高盛集團合作,為其第二支規模1000億美元的科技投資基金融資,并將在7月份開始正式召集投資者。

9、福特汽車擬在美國和加拿大分別召回約120萬輛和2.8萬輛汽車,本次召回成本估計為1.8億美元。

10、Uber發布最新一代的沃爾沃自動駕駛汽車,配備方向盤和制動踏板等人類控制裝置,該車還將配備專為計算機設計的轉向和制動系統。Uber計劃從2023年開始在墨爾本推出電動飛行出租車服務。

11、Facebook宣布,自去年12月以來,其Watch視頻服務的每月用戶人數已經翻倍,公司將與國際廣播公司和出版商建立更多合作伙伴關系,以便挑戰Alphabet公司旗下的YouTube。

商品

1、NYMEX原油期貨收跌4.07%報51.10美元/桶,連跌三日;布倫特原油期貨收跌4.03%,報59.78美元/桶,兩者均創5個月以來新低。上周EIA原油庫存意外增加,再創2017年7月以來新高。

2、COMEX黃金期貨收漲0.45%,報1337.2美元/盎司COMEX白銀期貨收漲0.14%,報14.76美元/盎。金價11個交易日來第10天攀升。全球股市走低,避險情緒上升。

3、倫敦基本金屬漲跌不一,LME期銅跌0.4%報5852.5美元/噸,LME期鋅漲0.12%報2509.5美元/噸,LME期鎳跌0.34%報11845美元/噸,LME期鋁漲0.48%報1786.5美元/噸,LME期錫漲0.5%報19255美元/噸,LME期鉛跌1.07%報1892.5美元/噸。

4、國內商品期貨夜盤多數下跌焦炭焦煤動力煤分別收跌1.50%、1.30%、0.24%。鐵礦石收跌0.78%。豆粕菜粕大豆分別收漲2.27%、3.26%、0.32%。螺紋鋼熱軋卷板分別收跌0.76%、0.71%。橡膠瀝青分別收跌0.73%、1.51%。紙漿收跌0.22%。

5、印度傳統黃金消費旺季——佛陀滿月節期間,黃金需求保持強勁,銷售額同比增長25%;同期(4-5月)黃金進口總量達226.6噸,同比增長74%。

6、EIA原油庫存連增三周再創2017年7月以來新高。美國至6月7日當周EIA原油庫存增220.6萬桶,預期降48.1萬桶,前值增677.1萬桶。

債券

1、國債期貨10年期主力合約收漲0.02%,5年期主力合約漲0.04%,2年期主力合約漲0.03%。國債現券走勢出現分化,短端品種收益率小幅上行。

2、上海市財政局、央行上海分行將于6月14日進行500億元3個月期國庫現金定存招標。

3、馬來西亞央行計劃本月發行20億元人民幣熊貓債券

4、業內消息人士透露,華夏銀行于近日密集路演,有望6月底完成400億元永續債發行,成為第二家發行永續債的全國性股份制銀行。

5、美債收益率曲線趨陡。3月期美債收益率跌5.2個基點,報2.217%;2年期美債收益率跌5.7個基點報1.889%;3年期美債收益率跌6.5個基點,報1.825%;5年期美債收益率跌4.1個基點,報1.879%;10年期美債收益率跌2個基點,報2.127%;30年期美債收益率漲0.1個基點,報2.618%。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9167,較上一個交易日跌29個基點。人民幣兌美元中間價調貶2個基點,報6.8932。

2、港元近期持續大漲,周三午后一度升破7.82,刷新去年12月以來新高。港元HIBOR亦全線大漲,1個月期利率創2008年以來新高。

3、香港金管局回應HIBOR及港元匯率大漲稱,香港銀行體系資本充足,流動性也非常充裕;港元拆息及匯率變動受眾多因素影響,金管局不評論市場走勢,但市場參與者普遍認為港元拆息及港匯的近期走勢,可能與臨近半年結算、預期會有大型招股活動、以及套息活動減少有關。

4、紐約尾盤,美元指數漲0.29%報97.0029,創一周新高。美國5月CPI不及預期,美聯儲年內降息預期得到進一步消化,美元指數短線下跌后反彈。歐元兌美元跌0.35%報1.1287,英鎊兌美元跌0.28%報1.2688,澳元兌美元跌0.49%報0.6928,美元兌日元持平于108.505。

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