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市場要聞

陸家嘴財經早餐2019年6月11日星期二

  • 2019-06-14 14:05
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重要經濟日程

1、待定 上交所召開科創板上市委2019年第2次審議會議,審議福光股份睿創微納華興源創科創板首發申請。

2、待定 中國5月實際使用外資(FDI)同比

3、16:30 英國5月失業金申請人數變動、英國5月失業率

4、20:30 美國5月核心PPI同比、核心PPI環比,5月PPI同比、PPI環比

宏觀

1、海關統計,按人民幣計價,5月份,我國進出口總值2.59萬億元,增長2.9%。其中,出口1.43萬億元,增長7.7%;進口1.16萬億元,下降2.5%;貿易順差2791.2億元,擴大89.8%。按美元計價,5月份,我國進出口總值3860.3億美元,下降3.4%。其中,出口2138.4億美元,增長1.1%;進口1721.9億美元,下降8.5%;貿易順差416.5億美元,擴大77.9%。

2、中國5月外匯儲備31010.04億美元,環比增60.51億美元,并創9個月新高。中國5月黃金儲備6161萬盎司,環比增51萬盎司,為連續6個月增持。外管局:5月匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用,我國外匯儲備規模小幅上升;中國經濟應對外部沖擊的能力不斷增強,長期向好的態勢不會改變。

3、中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》。通知指出,充分發揮專項債券作用,支持有一定收益但難以商業化合規融資的重大公益性項目。穩健的貨幣政策要松緊適度,配合做好專項債券發行及項目配套融資,引導金融機構加強金融服務,按商業化原則依法合規保障重大項目合理融資需求。對舉借隱性債務上新項目、鋪新攤子的要堅決問責、終身問責、倒查責任。

4、央辦、國辦:允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金,主要是國家重點支持的鐵路、國家高速公路和支持推進國家重大戰略的地方高速公路、供電、供氣項目;不得將專項債券作為政府投資基金、產業投資基金等各類股權基金的資金來源,不得通過設立殼公司、多級子公司等中間環節注資,避免層層嵌套、層層放大杠桿。

5、央辦、國辦:適時研究儲蓄式地方政府債券,指導金融機構積極參與地方政府債券發行認購,鼓勵資管產品等非法人投資者增加地方政府債券投資;推出地方政府債券交易型開放式指數基金,通過“債券通”等機制吸引更多境外投資者投資,推動登記結算機構等債券市場基礎設施互聯互通;逐步提高長期債券發行占比,對于鐵路、城際交通、收費公路、水利工程等建設和運營期限較長的重大項目,鼓勵發行10年期以上的長期專項債券。

6、央行周一開展300億元7天期逆回購操作,中標利率2.55%,當日有800億元逆回購到期,凈回籠500億元。當天Shibor全線走高,隔夜報1.848%上漲32.7個基點,漲幅最大。

7、第二十一輪中歐投資協定談判6月10日(周一)在北京舉行,本輪談判為期五天。雙方將繼續圍繞協定文本和清單展開談判,力爭取得積極進展。

8、由上海市政府和央行、銀保監會、證監會共同主辦的第十一屆陸家嘴論壇將于6月13日至14日舉行。本屆論壇由銀保監會主席郭樹清與上海市市長應勇擔任共同輪值主席。

國內股市

1、A股單邊走高,題材股回暖。上證綜指收盤漲0.86%;深證成指漲1.48%;創業板指漲1.08%。兩市成交額不足3700億元,創4個月新低。北向資金凈流入78.97億元,創逾兩個月新高,連續5日凈流入,當日凈買入貴州茅臺8.77億元,買入中國平安7.86億元,買入五糧液3.93億元。行業板塊方面,5G概念股一馬當先,京泉華等逾20股漲停。稀土永磁板塊探底回升,銀河磁體等多股漲停。

2、恒指收漲2.27%報27578.64點,創1月以來最大單日漲幅,國企指數漲1.86%,紅籌指數漲1.87%。全日大市成交919.48億港元。藍籌股幾近全線飄紅,騰訊控股漲近4%,中海油漲近5%,銀河娛樂漲超7%。中國臺灣加權指數收盤漲1.51%,報10566.47點。

3、證監會副主席李超:正準備全面落實科創板同試點注冊制改革,目前總體進展順利,在發行上市、審核注冊、技術系統測試、投資者教育等工作正按計劃推進,開展前準備工作已基本就緒;未來將繼續推動新股常態化發行,加強市場化、債轉股同市場監管,提升并購重組效率,并完善上游公司退出制度。他強調,將繼續優化交易監管,提升市場流動性,以及確保公平交易,嚴格控制上市公司隨意及長期停牌。

4、證監會辦公廳副主任李鋼:設立科創板并試點注冊制已進入關鍵階段,上交所科創板上市委員會已通過安集科技等3家企業的發行上市申請,目前正在證監會履行注冊程序;證監會將加快推進資本市場的基礎性制度改革,進一步優化完善資本市場互聯互通機制,加快落實證券期貨行業外資股比限制的政策,引入更多長期資金進入資本市場,加快推進期貨市場對外開放,進一步擴大期貨特定品種范圍。

5、有媒體報道稱,港交所前高層聯同保薦人及律師行,涉嫌不當審批及放水,協助不完全符合上市要求的公司通過審批,涉及超30宗上市申請。港交所回應稱,港交所是受到嚴格監管的上市機構,有既定而有效的內部流程和機制,包括上市審批程序。該行之有效的機制確保香港交易所的操作保持高度誠信和專業操守,包括處理任何不當行為。

6、科創板上市委定于6月19日14時審議容百科技光峰科技樂鑫科技安恒信息心脈醫療5家公司首發申請。

7、科創板首家采用第五套標準的企業現身,創新藥研發企業澤璟制藥上市申請獲上交所受理。公司擬募集資金23.84億元,中金公司為保薦機構。

8、上交所公告稱,自6月17日起,對180碳效指數的樣本股做出調整,北汽藍谷中國外運中國人保等17股被調入,中遠海控人福醫藥中原證券等17股遭調出。

9、上交所修訂《上海證券交易所黃金交易型開放式證券投資基金業務指南》,將黃金ETF現貨合約下午申贖時間由原來的13:30-15:00調整為13:00-15:00。

10、格力電器公開舉報奧克斯空調產品不合格且銷售金額巨大,并稱已準備好充分證據供監管部門調閱,并視情況適時向社會公布格力電器標管部負責人陳進表示,奧克斯空調部分產品能效遠遠達不到國家強制性標準要求,這種情況不僅僅是簡單的生產工藝波動造成;格力作為一個守法的企業,有義務向國家相關部門進行反饋。

11、奧克斯就“格力電器舉報信”發布聲明稱,格力既非消費者又非國家監管部門,其聲稱消費者向其舉報公司產品問題,明顯不合情,不合理,漏洞百出。正當618空調銷售旺季來臨之際,格力采用詆毀手段,屬于明顯的不正當競爭行為。對于格力的不實舉報,公司已向公安機關報案,并將向司法機關提起訴訟,依法保護公司合法權益,維護市場正常秩序。

12、市場監管總局關注格力舉報奧克斯事件:對此高度關注,已于當日下午通知浙江省市場監督管理局對有關情況盡快進行調查核實,將依據調查核實的結果依法依規做出處置,并及時向社會進行公開。

13、騰訊發布內部郵件,對公司現有的職級體系進行變革,取消原有的6級18等(1.1-6.3級)的職級體系設計,將專業職級體系優化為14級(4-17級)。同時,騰訊對中高干群體的績效考核也實施變革,明確中高干績效,每年下調比例不低于5%。

14、據知情人士透露,阿里巴巴已經選擇中金公司瑞信牽頭負責其擬議的香港股票發行,并計劃最早在未來幾周提交正式的上市申請阿里巴巴正與其它尋求在其股票發行中扮演角色的投資銀行展開商談。雖然阿里巴巴尚未敲定具體的籌資目標,但此次發行可能籌集高達200億美元資金。

15、上市公司重要公告:爾康制藥控股股東及一致人與中信證券協商實施債轉股;星光農機實控人擬轉讓29.77%股份并放棄10%股份投票權中國銀行工商銀行非公開發行優先股獲證監會通過玉龍股份控股股東擬溢價26%轉讓50%股份;久立特材擬買入永興特鋼10%-20%股份;江泉實業:大生集團所持6566.71萬股將被拍賣;三維絲第三大股東及其一致人擬增持不少于10%;凌鋼股份獲九江萍鋼及其一致人二度舉牌;藍盾股份實控人擬減持不超3%股份;東晶電子:股東李慶躍擬清倉減持10.59%股份,蘇思通未參與重組籌劃;南威軟件:擬1億元至2億元回購股份;云南白藥:證券投資額度上限由10億元調整至30億元;上汽集團:1-5月汽車銷量247萬輛,同比下降16.7%。

金融

1、央行:一季度末,我國金融業機構總資產為302.71萬億元,同比增8%,銀行業機構總資產為275.82萬億元,同比增7.7%;證券業機構總資產為7.78萬億元,同比增9.6%;保險業機構總資產為19.11萬億元,同比增10.9%;金融業機構總負債為275.85萬億元,同比增7.6%。

2、央行羅延楓:六方面落實上海國際金融中心建設行動計劃,包括完善金融市場的功能,增強金融資源配置的能力和影響力;重點是擴大金融的開放合作;優化金融的發展環境,維護金融安全穩定等。

3、針對濟南農商行原副監事長彭博實名舉報的有關問題,山東省有關部門在前期工作的基礎上,正在聯合開展進一步調查,將嚴格依規依紀依法作出處理。

4、香港信報:消息稱香港金管局擬加強電子錢包的保安及嚴防洗黑錢活動,傾向日后新開立的電子錢包帳戶,均須進行身份認證(又稱實名制)。香港金管局料年內會發出相關指引,冀明年10月全面落實。

5、據經濟參考報,小貸公司頂層統一監管制度正醞釀出爐。小貸公司行業準入標準將趨嚴,融資渠道也有望擴寬。此外,針對小貸公司、網絡小貸的配套監管細則也已在醞釀,有望加速出臺。

樓市

1、繼不動產登記領域推出“一窗辦理”、“一網通辦”、網上支付登記費等多項措施后,北京不動產登記領域又出便民利企新舉措。6月10日起,不動產抵押權注銷登記可以網上辦理。

2、據經濟參考報,業內分析指出,隨著國家推動建立租購并舉的住房制度,2019年公募REITs(房地產信托投資基金)試點的落地或將進一步提速。

產業

1、南方稀土集團和北方稀土同時公布稀土氧化物掛牌價格,各種氧化物價格普遍上漲北方稀土公布的6月掛牌指導價較上月大幅上漲,其中,氧化鐠釹報價上漲8.27萬元,氧化釹上漲8.27萬元,金屬鐠釹上漲10萬元,金屬釹上漲10萬元。

2、工信部公示第九批《享受車船稅減免優惠的節約能源,使用新能源汽車車型目錄》,涉及北京現代、長城汽車吉利汽車等品牌。

3、財政部:將復線改造和電氣化改造等擴能改造類港口集疏運鐵路項目納入車購稅補助范圍,補助標準參照單線鐵路,并按照項目總投資的20%進行上限控制。

4、農業農村部部長韓長賦在深入伏爾加格勒當地農場,考察農牧業生產發展情況時表示,將推動中資企業來伏共建農產品加工產業園區,孵化推動種養加全產業鏈合作,擴大雙邊貿易,開拓第三方市場,全力服務新時代中俄全面戰略協作伙伴關系。

5、商務部公布直銷企業直銷備案產品、直銷培訓員和直銷員復核登記信息。共89家直銷企業完成復核登記,權健自然醫學科技發展有限公司涉嫌傳銷犯罪且未按程序進行復核登記。

6、衛生健康委老齡健康司司長王海東:下一步將出臺老年健康服務體系的政策文件,開展失能老人評估和健康服務試點工作,推進安寧療護試點工作。

7、全國信息安全標準化技術委員會發布《網絡安全實踐指南——移動互聯網應用基本業務功能必要信息規范》。依據個人信息收集最少夠用原則,《規范》界定了金融借貸、網絡約車、短視頻等16類常用移動APP收集用戶必要信息的范圍,例如,金融借貸類APP基本業務功能不應強制讀取用戶通訊錄,設備信息只能用于安全目的等。

8、四川省將出臺5G產業發展三年行動計劃。近日,四川省經信廳相關負責人介紹,根據全省電信、移動、聯通等運營商計劃,今年底將基本實現成都市主城區及全省部分政府機關、景點等重點區域5G覆蓋。

9、支付寶正式上線“境外打車”小程序,這個功能首批覆蓋英國、美國、澳大利亞、阿聯酋、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、越南等全球10個國家的33座城市,一站式整合了Grab、Gett等5個當地主流打車平臺。年內還有望接入更多全球打車平臺,延伸到超過20個國家和地區的100個熱門目的地。

海外

1、韓英就雙邊自由貿易協定達成原則性協議,即便出現英國“無協議脫歐”局面,英國也將繼續對韓國適用目前的關稅。如果英國最終無協議脫歐,韓國原本要對汽車和汽車零部件分別繳納10%和4.5%的關稅,可隨著韓英自由貿易協定達成原則性協議,韓國將可繼續享用零關稅。

2、韓國財政部長稱,為應對全球經濟的不確定性,需要寬松的貨幣政策。

3、印度擬立法嚴打虛擬貨幣,買賣比特幣最高可判10年。印度或成首個立法打擊比特幣等虛擬貨幣的國家。

4、日本央行行長黑田東彥:日本央行仍有寬松空間,當前日本經濟不需要額外刺激。

5、加拿大4月營建許可環比增14.7%, 創2005年以來最快增速,預期增1.8%,前值增2.1%。

6、英國4月制造業產出環比減2.7%,預期減1%,前值增0.9%;英國4月三個月GDP環比增0.3%,預期增0.4%,前值增0.5%。

7、日本第一季度實際GDP年化季環比修正值增2.2%,預期增2.1%,初值增2.1%;實際GDP季環比增0.6%,預期增0.5%,初值增0.5%;名義GDP季環比修正值增0.8%,預期增0.8%,初值增0.8%。

國際股市

1、美國三大股指集體收高,道指漲近80點,納指漲逾1%。科技股領漲,蘋果漲逾1%,亞馬遜漲逾3%,特斯拉漲超4%。市場對美聯儲降息的預期不斷提升。截至收盤,道指漲0.3%報26062.68點,標普500漲0.47%報2886.73點,納指漲1.05%報7823.17點。道指錄得五連陽,創一個月以來新高。

2、美國大型科技股多數收漲,蘋果漲1.28%,亞馬遜漲3.14%,谷歌漲1.35%,Facebook漲0.85%,微軟漲0.91%,奈飛跌2.46%。

3、中概股多數收漲,阿里巴巴漲3.64%,京東漲1.72%,百度漲1.78%;樸新教育漲9.95%,點牛金融漲8.38%,趣店漲6.7%,拼多多漲2.12%;博潤跌17.73%,優信跌6.16%,蔚來汽車跌4.71%。

4、歐洲股市普漲。德國股市因節假日休市,法國CAC40指數漲0.34%報5382.5點,英國富時100指數漲0.59%報7375.54點。

5、亞太股市收盤普遍上漲。韓國綜合指數漲1.31%,報2099.49點。日經225指數漲1.20%,報21134.42點。新西蘭NZX50指數跌0.20%,報10027.61點。澳大利亞股市周一休市。

6、特斯拉中國否認減配,特斯拉表示中國市場沒有這種情況。之所以有“減配”風波,源于一些不同版本的車型,僅是軟件設置的不同,硬件配置幾乎一樣。

7、聯合技術宣布,將以全股票方式收購軍事承包商雷神。合并后的新公司估值將超過1000億美元,以銷售額計,將成為全球第二大航空航天和國防公司,僅次于波音公司。聯合技術CEO表示,將在交易完成后向股東返還至多200億美元。

8、CRM廠商Salesforce和全球最大的分析平臺Tableau宣布,雙方已達成最終的收購協議Salesforce將以157億美元的價格收購Tableau。

9、美國總統特朗普:擔心聯合技術與雷神的交易是否會減少競爭,壟斷的現象正在發生。

10、法國財長Le Maire:雷諾菲亞特克萊斯勒合并的想法仍然有機會,但法國設定的條件沒有任何改變。

11、微軟表示,將在10月份開始公開測試旗下新電子游戲流媒體服務,此次測試將使人們能夠將任意一款Xbox One游戲通過流媒體連接到移動設備上。

商品

1、COMEX黃金期貨收跌1.06%,報1331.8美元/盎司,終結八連漲,從一年高位回落COMEX白銀期貨收跌2.3%,報14.685美元/盎。美股以及美元上漲施壓金價。

2、NYMEX原油期貨收跌1.06%報53.42美元/桶,結束連漲兩日走勢。布倫特原油期貨收跌1.53%,報62.32美元/桶。市場擔心原油需求前景以及減產協議存不確定性。

3、倫敦基本金屬多數收漲,LME期銅漲1.35%報5877美元/噸,LME期鋅跌0.36%報2475美元/噸,LME期鎳漲0.07%報11625美元/噸,LME期鋁漲0.74%報1777美元/噸,LME期錫跌0.13%報19200美元/噸,LME期鉛漲2.67%報1881美元/噸。

4、國內商品期貨夜盤多數上漲,玻璃期貨一度觸及漲停,收漲3.98%。焦炭焦煤分別收漲0.02%、1.00%,動力煤收跌0.20%。鐵礦石收漲3.00%。螺紋鋼熱軋卷板分別收漲1.22%、0.84%。橡膠收跌0.12%,瀝青收漲0.20%。紙漿收漲0.30%。

5、海關總署:前5個月,我國進口鐵礦砂4.24億噸,減少5.2%;進口原油2.05億噸,同比增長7.7%;進口天然氣3943萬噸,增加13.4%;進口鐵礦砂及其精礦進口4.24億噸,同比下降5.2%;進口大豆3175萬噸,減少12.2%。

6、俄羅斯能源部長諾瓦克:確信俄羅斯與沙特能夠達成兩國領導制定的目標;如果歐佩克與非歐佩克產油國沒有就延長減產協定達成共識,油價可能跌至40美元/桶。

債券

1、國債期貨震蕩下行,整體偏弱,10年期主力合約跌0.09%,5年期主力合約跌0.05%,2年期主力合約漲0.01%。國債現券收益率變動幅度有限。

2、央行對錦州銀行發行同業存單提供民營企業債券融資支持工具(CRMW)提供信用增進,以支持中小銀行發行同業存單。

3、美債收益率上升,特朗普暫停對墨西哥征收關稅。3月期美債收益率持平于2.273%;2年期美債收益率漲4.8個基點報1.914%;3年期美債收益率漲6個基點,報1.885%;5年期美債收益率漲6.4個基點,報1.922%;10年期美債收益率漲6.6個基點,報2.153%;30年期美債收益率漲5.7個基點,報2.631%。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9332,較上一個交易日跌171個基點。人民幣兌美元中間價調升20個基點,報6.8925,結束2連貶。

2、上周三大人民幣匯率指數集體下跌,6月6日CFETS人民幣匯率指數93.18,按周跌0.52;BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報96.72,跌0.64;SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報92.99,跌0.42。

3、紐約尾盤,美元指數漲0.2%報96.7855,從兩個多月低位回升。歐元兌美元跌0.2%報1.1311,英鎊兌美元跌0.4%報1.2686,澳元兌美元跌0.56%報0.696,美元兌日元漲0.24%報108.45。

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