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市場要聞

陸家嘴財經早餐2019年6月14日星期五

  • 2019-06-14 10:05
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重要經濟日程

1、14:00 德國5月批發物價指數

2、14:45 法國5月CPI

3、15:00 國民經濟運行情況新聞發布會,發布規模以上工業生產產值、固定資產投資、房地產開發和銷售情況、社會消費品零售總額及能源生產情況

4、16:00 意大利4月季調后工業訂單

5、17:00 意大利5月CPI

6、18:30 美國5月零售銷售、5月核心零售銷售

7、21:15 美國5月工業產出

宏觀

1、高層在2019年全國大眾創業萬眾創新活動周上表示,近年來,中國經濟保持平穩運行。雖然當前面臨復雜嚴峻的國內外形勢,但中國經濟有韌性,韌性植根于近14億人的勤勞與創造,“雙創”是個重要支撐,依靠更大激發市場主體活力和社會創造力,可以頂住經濟下行壓力,保持中國經濟長期向好的基本面。

2、國務院副總理劉鶴:不管暫時出現什么情況,中國經濟長期向好的趨勢不會改變,外部壓力有利發展;要打好防范化解金融風險攻堅戰,注意把握好處置風險的力度和節奏;進一步加快改革開放,加快推進市場準入、平等競爭、保護產權和知識產權等;精準拆彈時要防止跨市場、跨區域市場的風險傳染;積極實施好金融調控,加強貨幣政策、宏觀審慎政策、微觀審慎監管的協調配合。

3、央行行長易綱:大力支持上海加快國際金融中心建設,支持在上海自貿試驗區新片區建立本外幣一體化賬戶體系,實施更加便利的跨境資金管理制度;支持以上海科創中心建設帶動“G60科創走廊”發展,支持上海金融開放創新政策適用于“G60科創走廊”;支持長三角地區建立跨區域金融合作平臺,加強長三角地區金融基礎設施互聯互通,推進長三角地區金融業務“同城化”。

4、易綱:上海國際金融中心將來一定是基于人民幣資產形成的國際金融中心,重點通過建設人民幣金融資產配置和風險管理中心、金融科技中心、優質營商環境中心、金融人才中心,進一步加快以人民幣金融市場和資產管理為基礎的上海國際金融中心建設。

5、央行潘功勝:目前中國資本市場中境外投資者的比重仍然較低,未來具有較大的增長空間;境外資本進入中國資本市場的潛力大,這是未來中國國際收支結構演變的一個重要特征,將繼續加快金融市場互聯互通和雙向開放;下一步將以金融市場雙向開放為重點,有序推動不可兌換項目的開放,提高已可兌換項目的便利化水平。

6、商務部:“不可靠實體清單”制度具體措施將于近期公布,任何外國企業只要遵守中國的法律法規、遵守市場規則、遵守契約精神就完全不必擔心;稀土出口出現的波動,是市場變化的結果,對于稀土貿易,目前中方沒有采取新的管理措施。

7、商務部:前5月我國實際利用外資3690.6億元,同比增長6.8%,比前4月加快0.4個百分點;折合美元546.1億,同比增長3.7%;5月當月實際使用外資638.3億元,同比增長8.5%,折94.7億美元,同比增長4.6%。

8、國資委:2019年度中央企業凈利潤目標比上年增長9%中國石油、國家電網、三峽集團、中國移動等20家企業2019年度合計凈利潤目標較上年增長12%。

9、央行周四開展1000億元28天期逆回購操作,當日有100億元逆回購到期,實現凈投放900億元。當天Shibor多數走高,隔夜報1.924%下跌1.5個基點。

國內股市

1、A股縮量盤整,上證綜指收盤漲0.05%報2910.74點;深證成指跌0.03%;創業板指漲0.4%;萬得全A漲0.22%。兩市成交4498億元,較上日同期略有縮減。燃料電池王者歸來,美錦能源等近20股漲停。北向資金周四凈流入11.71億元,已連續8日凈流入,貴州茅臺連續4日獲凈買入。

2、恒指收盤微跌0.05%報27294.71點,盤中一度跌1.77%,國企指數跌0.21%,紅籌指數漲0.35%。全日大市成交812.58億港元,前一交易日為769.98億港元。內房股午后持續拉漲,龍湖集團中國奧園創歷史新高。“煙草第一股”中煙香港上市次日大漲近41%,總市值超50億港元。中國臺灣加權指數收盤跌0.51%,報10561.01點,結束三連漲。

3、新華社:科創板6月13日正式開板。市場各方期待,在科創板這片“試驗田”里形成的可復制、可推廣經驗,將通過增量帶動存量的方式,引領中國資本市場走上全面深化改革的新征程。

4、劉鶴:落實好以信息披露為核心的注冊制改革;注冊制實質含義是,把選擇權交給市場;完善法制,提高違法成本,加大監管執法力度;要避免對股市不必要的行政干預,加快推進股票發行上市、退市等基礎制度改革;以加強公司治理和信息披露為重點,提高上市公司質量;以更加市場化、便利化為導向推進交易制度改革;加快提升中介機構能力,穩步擴大各類機構投資者隊伍。

5、易綱:支持在上海試點取消證券公司、基金管理公司等外資持股比例上限,擴大外資金融機構經營范圍,全力支持上海科創板建設。

6、易會滿:近期將陸續推出9條舉措加大資本市場對外開放,包括擴大交易所債券市場對外開放、制定交易所熊貓債管理辦法等;科創板市場化定價后,高估值發行的現象可能會增多,初期不排除出現短期炒作、漲跌幅較大的情形;科創企業本身由于技術迭代快、投入周期長、不確定性大等特點,需要投資者理性研判,更加關注信息披露。

7、證監會有關部門負責人透露,一攬子9項資本市場對開外放舉措已經有工作清單,將在近期陸續推出。其中包括:發布經過修訂的QFII和RQFII辦法;合資券商基金境外股東“一參一控”即日起執行;外資銀行可單獨申請證券投資基金托管資格;正進行準備工作,將適時全面推開H股“全流通”;20號膠期貨將向境外投資者開放;外資私募證券投資基金可投資港股通標的等。

8、證監會有關部門負責人:開通科創板交易權限的投資者人數已超過250萬人,首批科創板主題基金申購資金超過1200億元。

9、上交所理事長黃紅元:預計兩個月內將看到首批企業在科創板上市;科創板退市制度標準很嚴,執行很嚴,效率會很高;如果科創板發行人及保薦機構出現信息披露違法違規,司法部門將提高對信披違法的懲處力度,相關人員將承受民事法律責任。

10、倫交所CEO:滬倫通“非常接近”啟動,相關監管框架和跨境規則已完成;馬上就要啟動滬倫通的合作項目。

11、第十次中英經濟財金對話將于6月17日在倫敦舉行,英國國際貿易部金融和專業服務負責人巴特利特稱,屆時有望宣布一系列重大金融開放舉措,但尚不能對滬倫通具體開通時間置評。另據知情人士透露,滬倫通揭牌“很快”就會有具體消息,而且也有其他潛在企業正在準備中,只是目前尚不便公布。

12、華興源創睿創微納福光股份提交科創板注冊申請。科創板第三批3家企業天宜上佳杭可科技瀾起科技首發全部過會

13、證監會公告稱,國林環保、值得買、景津環保柯力傳感國聯股份首發申請均獲通過。

14、據中國證券網,科創板證券簡稱最長可達8個字,科創板股票代碼為“688xxx”、CDR存托憑證代碼為“689xxx”;聯合承銷商不得分攤跟投比例,券商資管、保險資管等參與網下打新只能按C類投資者對待。

15、投保基金調查:5月中國證券市場投資者信心指數為56.7,環比下降6.3%,降幅較上月收窄1.3個百分點,繼續保持在偏積極區間;一般機構投資者的國內經濟政策、國際經濟和金融環境、大盤樂觀以及買入意愿等子指數均略低于個人投資者,但對大盤抗跌的信心高于個人投資者。

16、華泰證券GDR已獲得超額認購。簿記管理人預計華泰證券全部認購規模將達8250萬股GDR,包括超額配售選擇權在內。

17、海油發展將于6月14日申購,發行價2.04元,頂格申購可達到55.9萬股,創出2016年以來網上申購最高的上限。按照以往高申購的中簽情況,頂格申購能100%中簽,并且很可能中2簽或3簽。

18、有消息稱,阿里巴巴已經遞交香港上市申請。阿里回應表示:不予置評。

19、茅臺集團公司董事長、總經理李保芳:醬香系列酒近期內不考慮漲價。集團公司副總經理楊建軍強調,一定要遵守1499元的市場指導價,禁止囤貨惜售。

20、小米集團在港交所公告,6月13日回購517萬股B類股,耗資4987.54萬港元。另據36氪雷軍掌舵小米中國區后,新成立“線下業務委員會”。

21、華平投資支持的物流房地產開發商ESR撤回至多募集12.4億美元的香港IPO。

22、上市公司重要公告:斯爾邦擬作價110億元借殼丹化科技武漢控股:控股股東擬向長江環保轉讓公司15%股權;中國石油擬與關聯方向中油財務增資220.64億元;天凱匯潤將成賽福天公司間接控股股東;天沃科技擬參股氫燃料電池企業中氫科技;金宇車城擬設立合資公司,開展智能電網等領域芯片制造業務;吉峰科技擬與中聯重機展開戰略合作;深康佳A擬建設重慶康佳半導體光電產業園,總投資達300億;際華集團與應急管理部消防救援局簽署戰略合作服務協議;普麗盛三家股東擬合計減持不超6%股份;愛迪爾控股股東及其一致人等擬合計減持不超4.27%股份;恒星科技股東焦會芬擬減持不超4%股份;金融街控股股東及其一致人累計增持5%股份;中國重工擬回購4億元至6億元;千紅制藥擬回購公司2.5%至5%股份;冠城大通累計回購公司6.73%股份;格力地產完成第三次回購,擬第四次回購2億元至4億元。

金融

1、易綱:支持國際金融組織在上海設立辦事機構,外資金融機構在上海設立子公司;繼續完善銀行間外匯市場和債券市場,豐富外匯期權產品類型,擴大市場參與主體,支持發展“絲路”主題債券;支持上海票據交易所在長三角地區推廣應收賬款票據化,試點推廣“貼現通”業務。

2、銀保監會主席郭樹清:大力發展資本市場,徹底改變直接融資與間接融資一條腿短、一條腿長的不平衡格局;讓違法違規者及時受到足夠嚴厲的懲處,監管者必須敢于斗爭、嚴格執法,堅決捍衛法律法規的尊嚴;大力發展公募、私募、保險、信托、理財等各類機構投資者,養老金方面要構建基礎社保、企業年金和商業保險三大支柱。

3、郭樹清:堅決防止結構復雜產品死灰復燃,目前國際上正在出現放松監管、使影子銀行回潮的趨勢,需要引起我們的高度警惕;中國金融的脫實向虛、層層嵌套問題,曾經屬于世界上最嚴重的情形,絕不能任其重演。

4、郭樹清:小微企業融資難融資貴問題得到緩解;到5月末,五大銀行對普惠型小微企業貸款比去年底增長23.7%,已完成全年計劃的絕大部分,平均利率4.79%,較去年全年下降0.65個百分點。

5、郭樹清:將進一步擴大銀行、保險、證券、信托的開放,尤其歡迎有經驗的資產管理機構與中國同行一道,募集人民幣資金投入到人民幣證券市場。

6、銀保監會副主席王兆星:金融應滿足實體經濟的資金需要,助力實體經濟的良性循環和健康發展;通過優化金融結構和機制,可以促進資源的優化配置和經濟的發展;貨幣和金融政策方面,既要防止大水漫灌,又要防止嚴重干旱。

7、第三批科創板主題基金獲批,其中,財通科創主題3年封閉運作靈活配置混合型基金在列。

8、首批4只中日互通ETF紛紛放榜募集“成績單”:華夏、易方達、南方、華安四家公募旗下中日互通ETF在9天認購期內,合計募集15.22億元,累計認購戶數多達1.2萬戶,4只中日互通ETF產品正式成立。

9、中金上海長三角科創發展大基金發起設立,由一支主基金和若干支平行基金組成,由中金資本擔任管理人。基金總規模不低于100億元,不超過200億元。

樓市

1、郭樹清:必須正視一些地方房地產金融化問題,房地產業過度融資,不僅擠占其他產業信貸資源,也容易助長房地產的投資投機行為,使其泡沫化問題更趨嚴重;房地產市場具有很強的區域性特征,不同地區房價有漲有跌都很正常;歷史證明,凡是過度依賴房地產實現和維持經濟繁榮的國家,最終都要付出沉重代價,凡是靠盲目投資投機房地產來理財的居民和企業,最終都會發現其實很不劃算。

2、湖北恩施房協發布房價止跌令,恩施住建委相關工作人員表示,該通知為民間組織所發,不會發生強制效力。

3、中原地產研究中心統計數據顯示,今年以來,中國50個主要城市合計“賣地”收入達1.67萬億元,同比上漲13.2%。從漲幅來看,已從年初的同比下降,重回兩位數增長。

產業

1、農業農村部回應“今珠多糖可防治非洲豬瘟”:截至目前尚未受理過任何針對非洲豬瘟病毒的預防治療藥物或疫苗,所謂“可以防治非洲豬瘟的今珠多糖注射液”,沒有申請獸藥注冊,有關企業更未取得《獸藥生產許可證》;在沒有使用非洲豬瘟病毒開展動物實驗數據的情況下,報道所稱“今珠多糖可有效防治非洲豬瘟”缺乏科學依據;對罔顧生物安全、違法違規開展所謂科研工作的,或缺乏科學依據、夸大宣傳炒作而干擾非洲豬瘟防控大局的,農業農村部將會同有關省份農業農村部門依法堅決查處。

2、據財經,國家油氣管網公司很可能將在今年8月掛牌,該公司所有權、運營權、使用權三權分離的設計模式在央企里史無前例。

3、國務院副總理韓正強調,要抓住當前食品安全的薄弱環節,強化食品安全標準的深度和可執行性;加大對市場主體和食品生產經營者的監管力度。實行最嚴厲的處罰,要和落實主體責任結合起來,依法從嚴查處,處罰到企業法人。

4、國家能源局:2018年,中國清潔能源消費量占能源消費總量的比重達到22.1%,非化石能源消費占能源消費總量的比重達到14.3%;其中,水電、風電、光伏發電裝機規模均穩居世界首位。

5、公安部部署全國公安機關即日起至10月31日開展以“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動。此次專項打擊行動要嚴打電信詐騙犯罪,嚴打民族資產解凍類詐騙犯罪,嚴打套路貸犯罪。

6、中國工程機械工業協會行業:2019年1-5月納入統計的25家主機制造企業,共計銷售各類挖掘機械產品12.21萬臺,同比漲15.2%;國內市場銷量11.23萬臺,同比漲13.8%。

7、農業農村部監測,6月3日-6月9日,全國規模以上生豬定點屠宰企業生豬平均收購價格為15.57元/公斤,周環比上漲3.11%,同比上漲31.84%。白條肉平均出廠價格為20.19元/公斤,周環比上漲2.54%,同比上漲27.46%。

海外

1、美國截至6月8日當周初請失業金人數22.2萬,預期21.6萬,前值21.8萬;至6月1日當周續請失業金人數169.5萬,預期168萬,前值168.2萬。

2、美國5月進口物價指數同比降1.5%,預期降1.2%,前值降0.2%;環比降0.3%,預期降0.2%,前值修正為降0.1%。

3、“新債王”岡拉克:收益率曲線與紐約聯儲相關指標顯示經濟衰退的可能性正在上升;債券市場正在顯示,目前到今年年底將經歷2-3次季度性降息;未來六個月內經濟衰退的可能性升至40-45%,未來1年的可能性為65%。

4、IMF總裁拉加德:歐元區增長已經放緩,通脹處于低位,且可能延續更長時間,這要求政策協調;歐元區面臨的風險包括貿易、無協議脫歐,以及部分國家缺乏結構性改革;有必要更好地遵守并執行歐盟財政規則。

5、德國政府:2019年第二季度經濟仍將受到抑制,國內需求依然健康,但全球前景依然黯淡;德國經濟正面臨來自全球經濟環境的不利因素;預計2019年2月全球經濟狀況將有所改善。

6、瑞士央行維持活期存款利率在-0.75%不變。瑞士6月央行3個月Libor目標上限為負0.25%,預期負0.25%,前值負0.25%;下限為負1.25%,預期負1.25%,前值負1.25%。

國際股市

1、美股小幅收高,終結兩連跌,道指漲逾100點。迪士尼大漲逾4%,摩根士丹利上調其目標價。國際油價大漲,油氣股普漲,埃克森美孚漲近1%。截至收盤,道指漲0.39%報26106.77點,標普500漲0.41%報2891.64點,納指漲0.57%報7837.13點。美國5月進口價格指數表明美國通脹壓力低迷,強化了市場對美聯儲的降息預期。

2、美國能源股集體收漲,埃克森美孚漲0.88%,雪佛龍漲0.6%,康菲石油漲0.87%,斯倫貝謝漲3.49%,EOG能源漲1.75%。

3、中概股收盤漲跌不一,阿里巴巴漲0.13%,京東漲1.05%,百度漲0.81%;美美證券漲37.5%,如涵漲23.01%,信而富漲12.22%,趣頭條漲5.85%,搜狗漲4.2%;搜房網跌16.27%,盛世樂居跌15.25%,團車跌14.6%,博潤跌6.63%。

4、美國大型科技股漲跌不一,蘋果跌0.02%,亞馬遜漲0.81%,奈飛跌0.62%,谷歌漲1.1%,Facebook漲1.39%,微軟漲0.63%。

5、歐洲三大股指微幅收漲。德國DAX指數漲0.44%報12169.05點,法國CAC40指數漲0.01%報5375.63點,英國富時100指數漲0.01%報7368.57點。

5、亞太股市收盤普遍下跌。韓國綜合指數跌0.27%;日經225指數跌0.46%;澳大利亞ASX200指數跌0.02%;新西蘭NZX50指數漲0.10%。

6、蔚來汽車三個月內市值縮水超過70%,蔚來創始人李斌指出,投資者應當理解開發新車需要花錢,蔚來汽車幾年內就能盈利。蔚來汽車的長期投資價值尚未被市場充分了解。

7、德國汽車制造商寶馬表示,得益于中國大陸市場的強勁需求,5月全球銷量同比增長3.2%;預計2019年銷量將實現增長,但公司將繼續優先考慮盈利能力而不是銷量。

8、Facebook印度公司宣布,已收購印度社交商務平臺Meesho的少數股權。這也是Facebook首次投資一家印度初創公司。

商品

1、NYMEX原油期貨收漲2.07%報52.20美元/桶,終結三連跌,盤中一度大漲逾4%。布倫特原油期貨收漲2.3%,報61.35美元/桶。兩艘油輪在阿曼灣的霍爾木茲海峽附近遭襲引發供應減少擔憂。

2、COMEX黃金期貨收漲0.69%,報1346美元/盎司,攀升至一周高位。COMEX白銀期貨收漲0.96%,報14.895美元/盎。因美聯儲降息預期提供支撐。

3、倫敦基本金屬漲跌不一,LME期銅漲0.2%報5863.5美元/噸,LME期鋅跌1.32%報2476美元/噸,LME期鎳漲0.03%報11845美元/噸,LME期鋁跌0.22%報1786美元/噸,LME期錫漲0.18%報19335美元/噸,LME期鉛跌0.29%報1892.5美元/噸。

4、國內商品期貨夜盤多數上漲。焦炭動力煤分別收跌0.23%、0.61%,焦煤收漲0.14%。鐵礦石收漲3.07%。螺紋鋼熱軋卷板分別收漲0.50%、0.36%。橡膠瀝青分別收跌1.11%、0.54%。紙漿收跌0.22%。

5、央行行長易綱:支持上海黃金交易所與芝加哥商品交易所進行合作,在芝加哥商品交易所推出以“上海金”為基準價的衍生品。

6、加拿大石油生產協會:預計加拿大原油產量將在2035年增加127萬桶/日至586萬桶/日;預計加拿大石油和天然氣行業投資在2019年將跌至370億加元。

債券

1、國債期貨震蕩走高,10年期主力合約收漲0.19%,5年期主力合約漲0.14%,2年期主力合約收平。國債現券收益率下行1-2bp左右。

2、發改委明確地方國有企業發行外債申請備案登記要求,地方政府及其部門不得直接或者承諾以財政資金償還地方國有企業外債,不得為地方國有企業發行外債提供擔保。

3、美債收益率普跌。3月期美債收益率跌0.5個基點,報2.212%;2年期美債收益率跌4.1個基點報1.848%;3年期美債收益率跌4個基點,報1.785%;5年期美債收益率跌3.5個基點,報1.844%;10年期美債收益率跌2.7個基點,報2.10%;30年期美債收益率跌1.6個基點,報2.602%。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9220,較上一個交易日跌53個基點。人民幣兌美元中間價調貶2個基點,報6.8934。

2、外管局局長潘功勝:完全有基礎、有信心、有能力,保持中國外匯市場穩定運行,保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定;建立健全跨境資本流動“宏觀審慎+微觀監管”兩位一體管理框架;宏觀審慎旨在維護外匯市場基本穩定;微觀監管旨在依法維護外匯市場秩序,加大對虛假交易、欺騙性交易、地下錢莊等違法違規行為懲處力度。

3、紐約尾盤,美元指數漲0.34%報97.0478,市場靜待美聯儲會議和G20峰會。歐元兌美元跌0.44%報1.1277,英鎊兌美元跌0.39%報1.2674,澳元兌美元跌0.66%報0.6916,美元兌日元跌0.11%報108.39。

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